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重要经济日程

12:30 第二十届中国发展高层论坛在北京钓鱼台国宾馆开幕（3月23-25日）

宏观

国务院办公厅调整2019年劳动节假期安排，5月1日至4日放假调休，共4天。4月28日（星期日）、5月5日（星期日）上班。

国务院成立江苏响水天嘉宜公司“3.21”特别重大爆炸事故调查组，应急管理部党组书记、副部长黄明任组长。发生爆炸的化工园区内，有多家上市公司的子公司，包括雅克科技、联化科技、安诺其、江苏吴中等的子公司。江苏发布紧急通知，要深入开展“263”和化工企业“四个一批”专项行动，严格落实“三个一律不批”，深入开展重点企业本质安全专项行动。

央行周五未开展逆回购操作，当日有200亿元逆回购到期。本周央行共进行1100亿元逆回购，共200亿元逆回购到期，加上上周六的3270亿元MLF到期顺延，本周包括MLF口径在内净回笼2370亿元。shibor多数下行，7天shibor报2.6640%，下跌2个基点。

雄安新区由规划阶段转入建设实施阶段，为快速推进白洋淀生态环境治理与修复，新区将实施6大类47个白洋淀治理工程项目，其中45个项目投入资金约186亿元。

国内股市

上证综指收涨0.09%报3104.15点，连续两日收于3100点上方，周涨2.7%；深证成指涨0.1%报9879.22点，周涨3.4%；创业板指跌0.59%报1693.87点，周涨1.88%；万得全A收涨0.18%续创阶段新高。两市成交逾8000亿元，较上日同期缩量约800亿元。

恒生指数收盘涨0.14%报29113.36点，周涨0.35%。国企指数跌0.23%，报11517.48点，周涨0.08%；红筹指数跌0.94%，报4546.08点。大市成交降至1077.39亿港元，前一交易日为1140.3亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.28%报10639.07点，周涨1.91%。

证监会完成2018年证券评级机构的现场检查工作，共检查7家机构。检查中发现存在以下问题：利益冲突防范措施缺失；评级质量控制不到位；跟踪评级制度不到位；现金流预测不审慎等问题。

证监会：完成2018年资产证券化业务现场检查，发现包括现金流归集不规范、信息披露不完整等问题，下一步将加大业务建设和日常监管。

券商申报科创板须严把六道关：立项、尽调、内核、辅导验收、申报、问复，每一道关都需要券商着力把好。同时，监管对券商为合格投资者开户也有严格要求，明确不得过度营销。

截至目前已有10家新三板公司宣布了科创板上市计划。这10家公司中，大多数此前都有过A股上市计划，但在科创板推出后紧急切换“跑道”。从进度来看，这10家挂牌公司的科创板上市计划多数已获得董事会审议通过，并将召开股东大会进行审议。

截至目前已有6家水泥行业上市公司披露了年报，其中净利润增幅最高的是天山股份和冀东水泥，分别高达368.48%、194.09%。水泥行业的发展虽然面临一定挑战，但机遇大于挑战，多数公司预计2019年业绩依旧向好。

坊间传言民生证券申报的两家科创板企业材料被上交所劝退。事实上，科创板申报材料都是网上提交，不存在退回的说法，但是监管要求民生证券补充材料确有其事。

广东证监局局长邱勇表示，目前广东辖区已有20家拟申报科创板的企业在广东证监局办理了辅导备案手续；3月13日，广东证监局完成了辖区首家科创板意向企业的现场验收工作。

天津证监局：截至目前，天津辖区已有2家企业进入科创板上市辅导阶段，多家企业进入申报科创板上市筹划准备阶段。

任泽平表示，本轮牛市将是一轮改革牛市，与上一轮牛市的主要区别在于，上一轮周期是由改革的预期所推动，但实际的改革进展却并没有跟上预期，而本轮周期中，牛市确实是改革的实质性落地以及对应红利的释放所推动的。

中信证券官网近日公告，成都百裕制药股份有限公司、成都苑东生物制药股份有限公司变更辅导备案事项，两家公司拟申报在科创板上市。

长安汽车公告称，拟与阿里、腾讯、苏宁等设立总份额97.6亿的领行合伙企业，其中长安汽车认缴出资额16亿元。

小米回应雷军减持股票传闻：雷军变化的只是早先代持的部分股东所持有的投票权，其本人持股数量并未变化。

中纪委：中国石油天然气集团有限公司原副总经理李新华接受审查调查。

联想集团副总裁刘征：联想正在推动智能化转型，发力B端业务。

吉利汽车集团CEO、总裁安聪慧认为，车企未来会靠金融和服务实现更大盈利。

金融

央行一季度银行家问卷调查报告显示，银行家宏观经济热度指数为36.4%，其中，67.7%的银行家认为当前宏观经济“正常”，比上季提高0.9 个百分点；29.8%的银行家认为当前宏观经济“偏冷”，比上季降低2.5个百分点。

央行一季度企业家问卷调查报告显示，企业家宏观经济热度指数为34.1%，比上季下降1.3个百分点，比去年同期下降4.7个百分点。其中，33.0%的企业家认为宏观经济“偏冷”，65.8%认为“正常”，1.2%认为“偏热”。

央行一季度城镇储户问卷调查结果显示，居民偏爱的前三位投资方式依次为：“银行、证券、保险公司理财产品”、“基金信托产品”和“股票”，选择这三种投资方式的居民占比分别为50.1%、20.4%和17.2%。调查还显示，未来3个月内准备出手购买住房的居民占比为21.5%，较去年四季度的21.9%继续下滑。

监管部门已草拟《商业银行代理保险业务管理办法（征求意见稿）》，意见稿明确了商业银行代理保险业务许可延续条件，对于不具备延续条件的商业银行，制定相应的退出机制。

互金协会取消14家P2P平台会员资格，对鼎盛盈通投资咨询（北京）公司、成都伟品信息服务公司、江苏宝贝金融信息服务公司3家公司的违规行为进行公开谴责，并暂停其会员权利6个月。广州互金协会：APP商城等平台立即下架所有现金贷产品。

楼市

河南住房公积金贷款新规：郑州市区内购买首套住房，满足省直中心住房公积金贷款条件，最高贷款额度由原来的60万元调整为80万元，其他情况贷款额度由原来的40万元调整为60万元。

产业

农业农村部发布《关于稳定生猪生产保障市场供给的意见》，要求加快落实稳定生猪生产发展的政策措施。

农业农村部：根据《进口饲料和饲料添加剂登记管理办法》有关规定，批准22家公司生产的28种饲料和饲料添加剂产品在我国登记或续展登记，并发给进口登记证。

原国家新闻出版广电总局官方网站显示，第十批游戏版号已经下发，总数为73个，审批时间为3月20日。腾讯、网易的游戏没有在该批版号中获批。

三大电信运营商5G投入将谨慎务实，预计2019年总投资约340亿元。据券商研报预计，5G建网总计需要1.4万亿元投资。

海外

美国总统特朗普据称考虑Stephen Moore入职美联储理事会。Stephen Moore是美国总统特朗普的前任经济顾问，也是《特朗普经济学》一书的作者。他曾在去年底表达过“美联储需停止加息”的观点。

法国总统马克龙称，欧盟重申不会再就英国脱欧协议谈判。英国首相梅确认脱欧延迟的期限，并表示将竭尽全力确保英国能有协议脱欧。高盛：将英国无协议脱欧的预测概率从5%上调至15%；不脱欧情景的预测概率保持在35%；下调议会通过特雷莎·梅脱欧协定的概率至50%，此前为60%。

欧元区3月制造业PMI初值 47.6，预期 49.5，前值 49.3。欧元区3月服务业PMI初值 52.7，预期 52.7，前值 52.8。欧元区3月综合PMI初值前值: 51.9 ， 预期: 52 今值: 51.3。

法国3月制造业PMI初值 49.8，预期 51.4，前值 51.5。法国3月服务业PMI初值 48.7，预期 50.6，前值 50.2。 法国3月综合PMI初值 48.7，预期 50.7，前值 50.4。16:15

国际股市

亚太股市全线收涨，本周普涨。韩国综合指数涨0.09%，周涨0.5%；日经225指数涨0.09%，周涨0.82%；澳大利亚ASX200指数涨0.5%，周涨0.32%；新西兰NZX50指数涨0.95%，周涨0.82%。

美国联邦贸易委员会计划对科技公司收集和使用用户数据的情况展开调查。这将给谷歌、Facebook和亚马逊等依赖用户数据收集的公司造成更大的压力。

知情人士透露，美国通用汽车公司将于当地时间周五宣布，计划向底特律郊区的一家工厂投资3亿美元进行技术升级，这座工厂目前为雪佛兰和自动驾驶子公司Cruise生产电动和自动驾驶汽车。

在737 MAX客机发生两起致命坠机事故之后，波音公司商用飞机营销副总裁Randy Tinseth为该公司飞机设计和生产流程进行了辩护，他对设计这款飞机的流程“非常有信心”，并称与其中至少一起坠机事故相关的软件补丁将在数周内准备完毕。

苹果CEO库克表示，商业总有周期性，并不认为目前创业环境进入寒冬；不管是B2C还是B2B的商业模式，都存在着巨大的机会；在可预见的未来，智能手机还是会作为核心载体继续改变和推动创新。

商品

经历了2月下旬以来的震荡调整，国际金价目前在1320美元/盎司关口下方震荡徘徊。虽然从资金流向来看，黄金后市或仍面临短期调整，但业内人士认为，当前的蓄势或是为了后续的上涨，从中长期角度来看，黄金的配置价值凸显。

周四（3月21日），波罗的海干散货运价指数（BDI）收报695点，较前一交易日跌14点或1.97%，连续4个交易日下跌。

债券

国债期货偏强势震荡，10年期主力合约收涨0.14%，5年期主力合约涨0.08%，2年期主力合约涨0.05%。国债现券交投稍有提振，收益率有不同程度下滑。10年期主力合约持仓量57536手，日增896仓，本周累计涨0.1%。

去年四季度以来，有证券公司在代理客户开展债券质押式回购交易时，由于部分债券的标准券折算率下调，客户无法补足资金及质押品，导致这些券商对中国结算出现连续欠库，券商不得不以自有资金垫付交收款，部分证券公司目前已暂停了债券质押式融资回购业务。

河北多只地方债需求不俗，10年乡村振兴、5年基础设施、7年基础设施、5年医疗卫生、5年园区建设专项债中标倍数分别为17.6、20.89、17.98、19.02、20.03，中标利率均较下限上浮25bp，分别为3.39%、3.32%、3.42%、3.32%、3.32%。

大公公告称，将山东胜通集团主体信用等级由A下调至C，同时将“16胜通01”、“16胜通03”、“17胜通01”、“16胜通MTN001”、“17胜通MTN001”、“17胜通MTN002”信用等级由A下调至C。

外汇

在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7060，较上一交易日跌183个基点，本周累计上涨57个基点。人民币兑美元中间价调贬94个基点，报6.6944。